快手明日上市：估值500亿美元 GIC与富达为基石投资者

雷帝网 雷建平 2月4日报道

快手将于明日在港交所上市，发行价为115港元，募资净额为412.76亿港元快手。若行使超配权，则可再募资4.58亿港元。

快手基石投资者包括The Capital Group Funds、Aranda Investments、GIC、Invesco、富达国际、BlackRock、CPP Investments、Sunny Festive、MSAL及MSIM Inc.、ADIA等11家快手。

其中，The Capital Group Funds认购5亿美元、Aranda Investments、GIC分别认购3.3亿美元、Invesco、富达国际分别认购2.7亿美元；BlackRock认购2.25亿美元、CPP Investments、Sunny Festive分别认购1.5亿美元；MSAL及MSIM Inc认购1.25亿美元，ADIA认购1亿美元快手。

上述基石投资者一共认购24.5亿美元，占总募资金额的比例为45.23%快手。

以发行价计算，快手估值将超过500亿美元；由于认购超额，快手按回拨机制将香港IPO针对散户发行的股份数量从913万股增加到了2,190万股快手。

针对机构投资者的发行数量则从最初的3.561亿股减少到了3.433亿股，机构股也得到了大约39倍的超额认购快手。若以暗盘计算，快手可能会冲破千亿美元。

截至2020年11月30日止11个月，快手的总收入为525亿元快手。快手毛利209亿，毛利率为39.9%。

快手于2021年1月15日与北京首农信息产业投资有限公司（「北京首农」）订立框架协议，同意通过北京快手购买总建筑面积约11.42万平方米的若干物业，总对价（含税）约28亿元，及租赁总建筑面积约11.95万平方米的若干物业和相关停车位，首三年每月总租金约为2280万元快手。

IPO前，腾讯持股为21.567%，宿华持股为12.648%，程一笑持股为10.023%，5Y Capital持股为16.65%快手。

此外，百度持有快手约3.78%股权，DST股东共同持有快手6.43%股权；DCM股东共同持有快手约9.23%股权，红杉资本持股约为3.2%快手。Boyu持股约为2.29%，淡马锡持股约为0.86%。

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